閥門行業(yè)基本概況分析:定義、分類
閥門(valve)是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,具有截止、調(diào)節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統(tǒng)的閥門,從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門,其品種和規(guī)格相當繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。
閥門可分為工業(yè)控制閥及民用閥門,工業(yè)控制閥主要用于調(diào)節(jié)工業(yè)自動化過程控制領域中的介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)。根據(jù)不同分類標準,工業(yè)控制閥又可分為不同類型:
(1)根據(jù)調(diào)節(jié)形式分,可分為調(diào)節(jié)型、切斷型、調(diào)節(jié)切斷型;
(2)根據(jù)閥體材料分,可分為金屬型、非金屬型、金屬閥體襯里型;
(3)根據(jù)驅(qū)動方式分,可分為電動型、氣動型、液動型、手動型;
(4)根據(jù)溫度范圍分,可分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥、高溫閥;
(5)根據(jù)壓力范圍分,可分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥、超高壓閥。
預計未來幾年,隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)自動化程度的提高,我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級,以及國家對在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領域的投資持續(xù)增長,我國控制閥市場總體規(guī)模將會保持較快增長。
全球工業(yè)閥門的市場需求中,包含鉆采、運輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領域占比最高,達到37.40%,其次是能源電力和化工領域的需求,分別占全球工業(yè)閥門市場需求的21.30%和11.50%,前三大領域的市場需求合計占全部市場需求的70.20%。而在國內(nèi)工業(yè)閥門的應用領域中,化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是閥門銷售最主要的市場,其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的25.70%、20.10%和14.70%,合計占全部市場需求的60.50%。
中國工業(yè)閥門市場需求結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年中國閥門行業(yè)產(chǎn)量分析預測
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國閥門制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年中國閥門產(chǎn)量已達786萬噸,同比增長2.77%。截止至2018年上半年我國閥門進口量為51126萬套,同比增長25.1%。上半年我國閥門進口金額為3632百萬美元,同比下降0.5%。預測2019年我國閥門產(chǎn)量將達到830萬噸,未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為3.02%,并預測在2023年我國閥門產(chǎn)量將達到935萬噸。
2017-2023年我國閥門產(chǎn)量統(tǒng)計情況及預測
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國閥門行業(yè)發(fā)展困境分析
1、行業(yè)整體市場集中度較低。全球范圍內(nèi),閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,總體上看競爭較為激烈。以全球視角來看,國際領先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場,經(jīng)歷了利用資本市場推動和實現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下,國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小,即便排名前列的行業(yè)領先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場,缺少長期資金支持,以實現(xiàn)行業(yè)整合。
2、我國大部分閥門企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場
低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大,技術(shù)含量低,進入門檻不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè),部分經(jīng)營者購買無廠名廠址的閥門,打印知名廠家的名牌及合格證,市場競爭激烈但無序,利潤水平較低。目前,國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商,其中,相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領域。
3、國內(nèi)外差距明顯
受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制,當前國內(nèi)控制閥產(chǎn)品與知名品牌進口產(chǎn)品相比還存在不小的差距,主要表現(xiàn)在密封性、外觀設計、使用壽命、電動裝置和氣動裝置技術(shù)水平等方面。因此,在不少關(guān)鍵領域和復雜工況等條件下,仍然采用國外進口知名品牌的控制閥為主。此外,在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術(shù)水平等方面,國外企業(yè)都比國內(nèi)企業(yè)占據(jù)著更為明顯的主動優(yōu)勢與地位。
我國閥門行業(yè)發(fā)展有利因素分析
1、核電“十三五”規(guī)劃拉動核電閥門的市場需求。核電作為公認的清潔能源,隨著核電技術(shù)的發(fā)展,其安全性與經(jīng)濟性得以提升,逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備,隨著行業(yè)的快速發(fā)展,核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴大。
根據(jù)《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件,到2020年,核電運行裝機容量爭取達到4,000萬千瓦;核電年發(fā)電量達到2,600-2,800億千瓦時。在在建和運行核電容量1,696.8萬千瓦的基礎上,新投產(chǎn)核電裝機容量約2,300萬千瓦。同時,考慮核電的后續(xù)發(fā)展,2020年末在建核電容量應保持1,800萬千瓦左右。
2、石化專用閥、超低溫閥門等產(chǎn)品市場需求廣闊
我國石油石化行業(yè)正朝著大型化和規(guī)模化方向發(fā)展,未來5年內(nèi)仍將保持可持續(xù)發(fā)展,國內(nèi)數(shù)十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建,同時,石化行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級,如加氫提質(zhì)、三廢回收利用等節(jié)能環(huán)保項目很多,成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。
隨著清潔能源的推廣應用,液化天然氣(LNG)的普及使用將會得到進一步重視,超低溫閥門的需求也將呈現(xiàn)大幅增長。我國超(超)臨界火電機組關(guān)鍵閥門長期依賴進口,不僅增加了電力建設費用,而且不利于國內(nèi)閥門制造業(yè)的技術(shù)進步。在大型燃氣輪機方面,國家也在投入較大人力、財力鼓勵引進、消化、吸收和創(chuàng)新,改變大型燃氣輪機及其關(guān)鍵設備依賴進口的局面。在此背景下,石化專用閥、超低溫閥門、超(超)臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產(chǎn)品將面臨較為廣闊的市場需求。
3、中端工業(yè)閥門市場較為成熟
中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門,一般為碳鋼或不銹鋼閥門,面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大,需要達到工業(yè)級的質(zhì)量要求,技術(shù)含量較高,且終端客戶普遍設定合格供應商資格,因此存在一定的行業(yè)進入障礙,競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場,利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè),由于進入國際市場較早,在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟,并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,閥門生產(chǎn)水平有了較大提高,閥門產(chǎn)量也大幅增加,已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位,具備了一定的振興基礎。